Si l’on pense évidemment en premier aux produits « classiques » équipés d’un code barre, leur utilisation avec Invokit peut faire gagner du temps dans presque tous les métiers.

En fait, un code barre est utile dès que vous vendez des produits et services répétitifs. Voici comment en tirer parti avec Invokit.

Comment créer un code barre ?

Il existe des dizaines de logiciels pour créer des codes barres, mais le plus simple est d’utiliser un service en ligne.

Nous pouvons par exemple vous recommander Barcode Generator, qui vous permet de créer en quelques clics des codes barres dans de nombreux formats.

Vous pouvez créer un code barre d’après une référence ou tout simplement le nom de la prestation vendue.

Utiliser les codes barres pour deviser/facturer

Une fois les codes barres créés et ajoutés à vos produits et services fréquents, assemblez les sur une feuille A4 que vous pourrez garder ou afficher à proximité de votre bureau.

Une fois en place, quand vous créez un document, il vous suffit de passer en mode scanner et d’utiliser votre douchette code barre pour remplir vos documents.

Des raccourcis claviers sont disponible, pour gagner encore plus de temps.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser votre douchette pour rechercher dans vos produits/service ou pour ajouter un code barre sur un produit.

Mais je n’ai pas de douchette…

Les fonctionnalités de lecture de code barre d’Invokit marchent avec tout lecteur code barre. Vous en trouverez des dizaines de modèles sur Amazon ou Ebay.

Vous pouvez également acquérir la douchette proposée par Invokit. Pour cela, rendez vous sur votre listing de produit et cliquez sur le lien en haut de la liste. Vous pourrez directement commander la douchette Invokit.

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Prospection : détail au survol et tracking des emails

Vous nous avez fait de nombreux retours sur notre vue pipeline et nos icônes de suivi sur les tâches. Afin de fluidifier encore l’utilisation de ces outils de suivi, vous obtiendrez désormais un résumé des tâches programmées au survol des icônes de statut.

Il devient donc possible de piloter complètement les opportunités depuis la vue pipeline.

Autre apport au module CRM : le tracking des emails est désormais disponible dans les événements des opportunités. Comme pour vos devis et factures, vous pouvez donc connaître à la minute près l’heure d’ouverture de votre message.

Nouveau listing clients : géolocalisation et mails rapides

Avec vos retours, nous avons compris que vous souhaitiez accéder plus facilement aux infos de vos clients, donc nous avons complètement remanié le listing clients. Pour couronner le tout, nous avons ajouté des fonctions de géolocalisation que vous allez sans doute adorer.

Comme vous le constaterez, tous les contacts sont désormais affichés pour chaque client. Survolez un contact et automatiquement visualisez ses coordonnées. Besoin d’envoyer un email ? Cliquez simplement sur l’adresse mail

En haut de votre liste vous découvrirez également l’apparition d’une carte qui affiche la position des clients affichés dans votre liste.

Vous pouvez également filtrer votre liste par pays et régions, vous permettant de visualiser rapidement la localisation de vos clients.

Visualisez votre saisonnalité avec la timeline client

Sur vos fiches clients, vous retrouvez désormais une timeline dynamique qui vous permet de visualiser votre activité client dans le temps. Pratique pour retrouver le devis que vous aviez fait l’année dernière

Commentaires et discussions sur les applications mobiles

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les applications mobiles pour gérer quotidiennemnt vos affaires.

Nous avons donc ajouté nos outils de commentaires et discussions afin que vous puissiez saisir vos notes directement en déplacement

Quelques autres améliorations ont été également ajoutées suite à vos remarques :

- optimisation générale des performances

- une vue agenda a été ajoutée dans la barre des tâches

- nombreuses corrections et améliorations sur module des achats

- possibilité d’ajouter plusieurs lignes sur les achats rapides

- plusieurs filtres ont été ajoutés dans le listing des opportunités

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Ce module permet de synchroniser toutes vos commandes Prestashop dans Invokit et donc de bénéficier des puissantes fonctions CRM et gestion de notre plateforme.

Pour suivre l’évolution de la plateforme Prestashop, notre module vient d’être mis à jour et est désormais compatible avec la toute dernière version de Prestashop, la version 1.5.

Cliquez ici pour accéder au téléchargement et à la documentation du plugin

Important : pour tester le module, vous devez avoir un compte Invokit opérationnel (en période d’essai ou en cours d’abonnement).

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Une gestion intuitive du partage

Les réglages de partage vous permettent désormais de modifier le propriétaire du document et de régler précisémment qui peut le visionner.

Ces réglages de partage s’appliquent pour tous les docuements, mais aussi les opportunités, les fiches client et les produits du catalogue.

Cliquez ici pour accéder à la page de la FAQ sur le partage

Créez facilement des groupes de travail

Vous travaillez en équipe ?

Le principe est simple : créez des groupes correspondant à votre organisation et glissez-y les collaborateurs concernés.

Chaque document créé par un membre du groupe sera directement partagé avec les autres membres. Une méthode idéale pour gérer facilement l’accès aux documents.

Cliquez ici pour accéder à la page de la FAQ sur les groupes

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Bonjour, pouvez vous nous présenter votre société et votre parcours ?

Bonjour ! Je m’appelle Harold Paris, j’ai 29 ans, je suis l’heureux papa de deux petits bonhommes et le fondateur de TRIBELEADR, une agence social media et web.

Au sein de TRIBELEADR, nous aidons les entreprises à acquérir, développer et fidéliser leurs communautés, principalement dans le monde du B2B.

Nous travaillons sur l’infrastructure de ces entreprises avec 3 métiers principaux : la création de l’infrastructure interne et externe (création de sites web, de blogs ou de comptes sur les réseaux sociaux), l’animation éditoriale (création de contenus, d’articles, de livres blancs, d’infographies ou de présentations) et l’animation de communautés (ou community management – avec de la veille, du sourcing, de la promotion, de l’animation et de la modération).

Pour mon parcours, après des études dans le marketing avec une spécialisation dans le marketing des nouvelles technologies et le webmarketing, je suis arrivé sur le marché du travail en pleine explosion de la bulle internet. C’est donc tout naturellement que je me suis retrouvé dans… la grande distribution !

Un parcours auquel je ne m’attendais pas mais pendant lequel je me suis pris au jeu ! Près de 10 années au service du client et de la performance des unités commerciales dont j’avais la responsabilité. Un parcours éclectique en tant que Responsable de Rayon, Merchandiser, Contrôleur de Gestion, Directeur de Magasin puis finalement Responsable Gestion Commerciale et Informatique pour une grande enseigne nationale de la distribution spécialisée.

Mes vieilles passions ont fini par prendre le dessus et me voici donc devenu entrepreneur dans le monde du web ! ;)

Qu’est-ce qui vous a décidé à créer votre entreprise ?

C’est assez amusant en fait, j’avais toujours dit que j’aurais ma propre entreprise avant 30 ans. J’en ai eu 29 en 2012 et je me suis dit : c’est maintenant ou jamais !

Plus sérieusement, cela faisait trois ans environ que je m’y préparais. J’ai commencé à travailler sur des petits projets, à développer mon réseau et surtout à reprendre ma formation en plus de mon travail salarié. J’y passais mes soirées et mes week-ends. Ce qui n’était pas toujours facile avec mes deux petits bonhommes qui sont arrivés en cours de route.

Pendant ce parcours, je suis passé du stade « j’aimerais bien monter ma boite » à « j’en ai besoin et je n’ai plus envie de faire autre chose ».

Mes motivations ne seront pas très originales, mais je peux principalement citer : l’envie d’indépendance, l’envie de faire ce que j’aime et ce qui m’intéresse, l’envie de pouvoir impacter mon environnement en apportant de la vraie valeur à mes clients et en créant de l’emploi, puis finalement, l’envie de pouvoir construire quelque chose qui deviendra plus grand que moi et que je pourrai, peut-être un jour, laisser à mes enfants.

Créer une entreprise, ça semble compliqué. Vous confirmez ?

Non.

Il n’y a rien de compliqué à créer une entreprise en France. Les infrastructures sont là, les conseils sont partout, les acteurs de ce monde ne demandent qu’à vous aider… Bref, je trouve personnellement assez ridicule ce mythe du « c’est compliqué ». Car cela ne l’est pas, franchement.

Peut-être que si vous voulez tout faire vous-même, vous risquez de vous casser les dents, c’est certain… Mais, quand vous achetez une voiture, est-ce que vous téléchargez les plans des pièces à fabriquer vous-même pour ensuite vous occuper de l’assemblage et pouvoir, un jour peut-être, vous déplacer avec ?

Non, vous vous rendez chez un concessionnaire qui va vous guider et vous vendre une voiture qui roule.

Bref, c’est pareil pour une entreprise. Faites-vous conseiller, faites-vous accompagner, prenez des conseils et des expériences et arrêtez de vouloir « tout faire tout seul ».

Lorsqu’on entreprend, il n’y a aucun intérêt à devenir un spécialiste de la rédaction de statuts ou des démarches administratives par exemple. Personnellement, je préfère me concentrer sur le service de mes clients et le développement de mon équipe et de mon offre commerciale.

Être chef d’entreprise a ses avantages… Lesquels préférez vous ?

C’est une question difficile, mais je dirais que c’est principalement l’indépendance et le plaisir d’apporter un véritable service ou une véritable solution aux problématiques de ses clients.

L’indépendance est un avantage qui ne convient pas à tout le monde, mais c’est ce que je souhaitais et je dois avouer que je revis « professionnellement » depuis que j’ai commencé à croquer à pleines dents ce nouveau statut.

Lorsqu’on le fait pour soi, se lever le matin pour aller travailler, donner de son temps, y mettre toute son énergie, tout cela a une saveur particulièrement agréable dont je ne me lasse pas.

Un autre avantage qui risque de surprendre, c’est le coté « sécurité ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, je me sens aujourd’hui bien plus en sécurité en tant qu’entrepreneur que je ne pouvais l’être en tant que salarié. C’est difficile à exprimer, mais je sais que si j’y suis arrivé « une fois », alors je suis en capacité de le refaire, encore et encore, en n’étant à aucun moment tributaire d’une décision qui serait hors de mon contrôle.

Bref, j’ai compris que la vrai sécurité, c’est la certitude de pouvoir se la créer soi-même.

Et concernant les inconvénients ?

Pour l’instant, je n’en vois pas. On pourra peut-être en reparler dans 10 ans, mais aujourd’hui, je ne regrette pas une miette de mon choix.

Vous utilisez Invokit pour votre entreprise. Pourquoi ce choix ?

Passionné par le web et les services innovants, je n’ai bien évidemment pas pu échapper à la mouvance du SaaS (Software as a Service). Personnellement, je ne me voyais pas investir dans une solution desktop et je trouvais la solution « tableur » trop limitée en termes de suivi et trop risquée en termes de risques de perte de données.

Lorsque la question s’est posée pour moi du choix de mon logiciel de gestion commerciale, j’ai fait mes recherches et j’ai pu découvrir avec beaucoup de plaisir la solution Invokit.

Aujourd’hui, c’est une solution que me satisfait pleinement, et quand je vois à quelle vitesse les nouvelles fonctionnalités apparaissent, je me dis que j’ai vraiment fait le bon choix.

Utiliser Invokit, c’est pour moi l’assurance de pouvoir disposer de l’accès à mes documents commerciaux n’importe où et de ne pas perdre de temps dans le suivi de mes affaires, de mes règlements, et de mon tunnel commercial. Bref, j’ai trouvé chaussure à mon pied et je ne suis pas prêt d’en changer !

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Une vue de votre pipeline pour plus d’efficacité

La nouvelle vue pipeline vous permet de voir en un clin d’oeil l’état de votre pipeline commercial, étape par étape. Elle vous permet également de faire évoluer vos opportunités par simple glisser-déposer !

Suivi des tâches : ne laissez plus vos opportunités sans actions

De nouvelles icônes sont apparues dans vos listing d’opportunités, qui vous permettent de suivre les actions programmées sur vos opportunités.

Le principe est simple :

Un rond vert : Une tâche a bien été définie et est en attente
Un rond rouge : une tâche a été définie mais elle est en retard
Une alerte : aucune tâche n’a été définie

Gagnez du temps avec les modèles d’email personnalisés

Vous pouvez désormais créer autant de modèles d’email que vous le souhaitez et les utiliser dans le CRM, mais aussi dans tout Invokit (envoi de documents, mails depuis les fiches client…).

Vous pouvez bien entendu utiliser des variables système, comme le nom de votre société par exemple.

Associée à la programmation d’envoi, c’est un outil redoutable pour gérer efficacement vos scénarios de relance commerciale.

Liez vos devis et factures à vos opportunités

Vous pouvez désormais lier vos documents de vente (devis et factures) à vos opportunités.

Cette fonctionnalité, hormis l’aspect pratique évident, vous permet ensuite de contrôler ce qui a été facturé par rapport au prévisionnel saisi au départ dans l’opportunité.

Quelques autres fonctions ont été également ajoutés suite à vos remarques :

- la source est désormais présente quand vous transformez le prospect en client

- les prospects peuvent désormais avoir une adresse

- plusieurs filtres ont été ajoutés dans le listing des opportunités

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Vous étiez cependant de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir facturer des clients en TTC.

C’est aujourd’hui chose faite

Créez des documents hors taxes ou TTC

Désormais, lors de la création d’un document, vous pouvez choisir de facturer sur une base hors taxes ou sur une base TTC.

Selon votre choix, les prix issus de votre catalogue ou entrés manuellement seront prix en compte dans le mode choisi.

Segmentez vos prix avec les catégories tarifaires

Les catégories tarifaires vous permettent de définir plusieurs prix de vente pour vos produits, pour des clients différents.

Par exemple, vous pouvez gérer un tarif pour les particuliers (TTC), un tarif pour les entreprises (HT) et un tarif pour vos revendeurs (HT).

Et aussi…

Cette mise à jour à également apporté de nombreuses optimisations en terme de vitesse, notamment pour les documents très longs, ainsi que quelques améliorations attendues :

• La saisie des acomptes peut désormais s’effectuer en HT ou en TTC
• La relance client depuis le listing renvoie vers le listing
• Lors d’un envoi par email, la liste de vos collaborateurs vous est proposée
• Il est possible de saisir des notes dans la vue hebdomadaire du time tracking

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Cet article Nouveau : Facturation en TTC et catégories tarifaires est apparu en premier sur .

Avec le plugin, vous pouvez afficher sur votre site un formulaire de contact connecté à votre compte Invokit.

Création automatique de prospects et d’opportunités.

En paramétrant le plugin sur votre site Worpress, le formulaire de contact sera affiché au choix sur une page (avec un shortcode) ou dans votre sidebar (avec le widget).

Le paramétrage du plugin vous permet de créer un simple prospect, ou le prospect et l’opportunité associée.

Vous pouvez également vous adresser une copie par email si vous le souhaitez.

Le plugin WordPress est gratuit, vous pouvez le télécharger sur la page de documentation du plugin.

Attention : pour que le plugin fonctionne, vous devez avoir activé le module Opportunités d’affaires dans votre compte Invokit.

Le module a été développé rapidement et efficacement par Synaptech. N’hésitez pas à les contacter si vous avez des besoins de développements autour de l’API Invokit.

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Salon, déplacement, voyage : ne ratez plus une opportunité !

Vos sommerciaux sont sur le terrain ? Avec les fonctions CRM sur leur terminal mobile, ils pourront créer des prospects et des opportunités directement sur le terain.

Vous participez à un salon ? Enregistrez en direct vos prospects. Vous arrivez en rendez-vous ? Retrouvez tout l’historique de l’opportunité en cours…

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Un module pour piloter et valoriser vos stocks

Le module de gestion des stocks vous permet de gérer vos stocks depuis Invokit.

Capable de gérer plusieurs dépôts et de calculer la valorisation moyenne de vos stocks, il s’agit d’un outil puissant pour vérifier la disponibilité de vos articles et piloter vos marges.

Gérez facilement vos approvisonnements avec les alertes stock

Le module est également prévu pour vous alerter en cas de rupture et générer les bons de commande fournisseurs nécessaires pour vous réapprovisionner.

Un module entièrement automatisé

Chaque livraison de produit déclenche le destockage correspondant. Vous pouvez à tout moment connaître l’historique de vos mouvements de stocks et vérifier votre approvisionnement.

Le module de gestion des stocks est proposé au tarif de 15€ HT/mois.

Si vous activez le module, vous disposez de 7 jours d’essai gratuit pour le tester.

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