Continuons notre série de billets sur les nouveautés de myFacture avec un focus sur les nouvelles possibilités de personnalisation des documents.

En effet, il existe autant de façon de créer des documents commerciaux qu’il existe d’entreprises : chacun a des besoins spécifiques.

Pour répondre à cette demande, de nombreuses améliorations ont été apportées à la création de documents. Cette fois ci, nous allons nous attarder sur les nouvelles fonctions disponibles pour créer et gérer les lignes de vos documents.

Une nouveauté attendue : le glisser/déposer

C’était une demande forte de tous nos utilisateurs et c’est désormais opérationnel : vous pouvez réorganiser toutes les lignes de votre document par glisser/déposer. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de croix à la gauche de la ligne et de déplacer la ligne où bon vous semble.

Sous-totaux dynamiques

Vous pouvez insérer des lignes de sous total. Un ligne de sous total prend en considération toutes les lignes au dessus d’elle, jusqu’à un éventuel sous total précédent. Ainsi, il est très simple de créer trois sous-parties pour un devis ou une facture.

Lignes de titre

Vous découpez vos prestations en grandes parties ? Ce type de ligne est fait pour vous. Il vous permet d’insérer un titre clair et en grande taille pour rythmer votre proposition.

Commentaires

Un commentaire à faire sur une ligne en particulier ? Une précision apporter ? Avec une ligne de commentaire, vous pouvez entrer dans les détails sur toute la largeur de la page.

Lignes d’options

Vous voulez proposer des options à votre client ? Aucun problème : les lignes d’options se comportent comme des lignes normales, mais sans être ajoutées au total. Ainsi, si votre client vous demande un prix pour 500 et 1000 exemplaires, vous pouvez lui donner les deux sans manipulation particulière.

Saut de ligne et saut de page

C’est souvent le problème des logiciels de gestion : ils coupent la page au mauvais endroit et on se retrouve avec une ligne isolée en page 2. Avec le nouveau myFacture, vous avez un contrôle total sur la production de vos documents : vous pouvez ajouter des lignes vierges pour séparer des parties de vos documents et aussi des sauts de page si nécessaire.

Rendu parfait des PDF

Quand vous consultez votre facture, l’affichage vous montre le PDF réel, tel qu’il sera imprimé. Vous pouvez aussi naviguer dans les pages du document comme le montre la capture ci-contre.

Le rendu réel des PDF représente un vrai gain de temps : dans la plupart des cas, vous n’avez plus besoin de télécharger le PDF pour le contrôler avant envoi.

Frais de port et d’emballage

Si vous faites du commerce, vous serez heureux de ce nouveau type de lignes, qui vous permet de gérer avec souplesse vos frais logistiques. Vous pouvez en effet créer votre liste de transporteur ou d’emballage, ce qui pourra vous faire gagner un temps précieux dans la rédaction de vos documents.

Masquer les colonnes inutiles

Le plus souvent, les logiciels de gestion vous imposent des colonnes, que vous en ayez besoin ou non. L’exemple le plus fréquent est la colonne « nom/code ». Autant la codification est souvent utile pour l’entreprise, mais qu’en est-il pour le client ?

Avec myFacture, vous avez un contrôle total sur l’affichage de vos colonnes. La colonne quantité n’a pas de sens dans votre activité ? Supprimez là

Pour aller plus loin, vous pouvez visiter les deux panneaux de préférences détaillées situées en bas de la page de création de document et accéder à un niveau de réglages encore plus fin, que nous vous présenterons dans un billet ultérieur.

Qui n’a rêvé de savoir exactement quand son client à ouvert son devis ?

Nous continuons notre série de billets sur les détails des nouveautés de myFacture avec une fonction particulièrement magique : le tracking des envois par email.

Quand vous envoyez un document par email depuis myFacture, non seulement vous pouvez le personnaliser, y ajouter des pièces jointes et mettre des destinataires en copie, mais maintenant vous pouvez le suivre !

Dès que votre interlocuteur aura reçu l’email, vous serez averti. Même chose quand il l’aura ouvert.

Ces informations apparaissent dans votre fil d’information sur votre tableau de bord ou sur l’aperçu du document concerné.

Bien entendu, ces informations sont précieuses d’un point de vue commercial : pouvoir rappeler son client dans la minute permet d’avoir de bonnes chances de capter son attention.

Mais au delà, cette fonction vous alerte également en cas d’erreur : email invalide, boîte pleine ou autre.

Avec ce service, vous êtes sûr de ne plus jamais rater un contact important.

La nouvelle version de myFacture est en ligne depuis 15 jours et a pris sa vitesse de croisière. Cependant, toutes les innovations ne sautent pas forcément aux yeux. Voici donc un post pour vous présenter une fonctionnalité très pratique.

En effet, le nouveau myFacture a introduit une vraie gestion de fichiers, accessible depuis l’onglet « Mes fichiers ». Cette rubrique va rapidement évoluer, avec notamment la création de dossiers et des fonctions de partage avancé.

La nouveauté que nous souhaitons vous faire découvrir est que cette page vous permet de déposer directement vos fichiers depuis votre ordinateur, comme le montre la capture ci-dessous. Il vous suffit de sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger et de les faire glisser sur votre navigateur.

Ceci fait, le transfert des fichiers commence dès que vous déposez les fichiers et vous indique la progression du téléchargement sur nos serveurs.

Une solution élégante et efficace si vous envoyez souvent des fichiers sur myFacture. Ce qui risque de vous arriver de plus en plus avec l’arrivée prochaine de notre fonction de gestion des achats, qui vous permettra d’archiver le PDF de toutes vos factures fournisseurs, avec une gestion intelligente des notes de frais en prime.

A noter également, cette fonctionnalité est aussi disponible à tout endroit du site ou vous pouvez télécharger des fichiers, comme la page de gestion de votre logo ou celle de gestion de votre fond de page personnalisé.

Encore plus fort ? Cette fonctionnalité marche aussi pour l’ajout de pièce jointes à vos envois de document ! La preuve ci-dessous