Même si à l’usage ces fonctions suscitent peu de questions, nous allons vous expliquer aujourd’hui comment fonctionnent les préférences de document et le principe de la « cascade » utilisé par Invokit.

En fait, Invokit a deux objectifs : vous faire gagner du temps, mais aussi vous laisser une grande souplesse dans la conception de vos documents.

C’est pourquoi le système est basé sur un système de « préférences cascadantes », qui vous donne parfois l’impression qu’Invokit pense un peu à votre place .

Les préférences Invokit interviennent à trois niveaux : le compte Invokit, le client, et enfin le document.

Pour faire simple, sauf instruction contraire de la part de l’utilisateur, les préférences pour un nouveau document sont celles du compte Invokit. Si vous avez choisi « paiement à 30 jours » cela s’appliquera sur tout nouveau document.

Le second niveau de la cascade se situe au niveau du client. Si tel client paye à 45 jours, vous pouvez le spécifier au niveau de sa fiche. Toute nouvelle pièce destinée à ce client prendra cette valeur.

Mais imaginons que pour le même client une facture soit à régler « à réception ». Il suffit alors de modifier la préférence exceptionnellement au niveau du document.

Si cette nouvelle condition de règlement devient la norme pour ce client, une case vous permet de mettre à jour ses préférences directement depuis le formulaire de création du document.

Bref, même si elle est un peu compliquée à expliquer, cette logique est à l’usage le meilleur moyen de vous faire gagner du temps au quotidien.

En affinant bien vos réglages, vous pouvez atteindre un fort niveau de personnalisation tout en gagnant un maximum de temps.

Si vous avez des questions sur les fonctionnalités de myFacture, n’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone au 0811 033 888 (prix d’un appel local).

Cette année encore, myFacture sera présent au Salon des Entrepreneurs de Paris, les 1 et 2 Février.

Que vous soyez créateur d’entreprise, repreneur, auto-entrepreneur, dirigeant de TPE/PME ou d’une jeune entreprise innovante, le Salon des Entrepreneurs met à votre disposition un concentré d’informations, de solutions et d’expertises pour assurer la réussite de votre projet d’entreprise.

L’équipe de myFacture sera heureuse de vous accueillir sur son stand (N°404, ça ne s’invente pas ).

Vous pourrez y découvrir toutes les subtilités de notre nouvelle version et échanger avec nous sur la solution et ses évolutions à venir.

C’est aussi pour myFacture l’occasion de dévoiler son nouveau nom : Invokit.

Nous avons aussi le plaisir de vous offrir une invitation gratuite pour le salon. Pour en bénéficier, connectez-vous sur le site du salon puis utilisez le code 3par lors de l’inscription.

A bientôt sur le salon !

Le suivi commercial, c’est le nerf de la guerre pour les chefs d’entreprise. Qui n’a pas reçu un devis sans être rappelé pendant plusieurs jours ?

Pour répondre à cette demande, myFacture a mis en place un système d’alerte qui permet de programmer un rappel depuis n’importe quel document ou depuis une fiche client.

Ainsi, le commercial qui doit rappeler son client pourra se programmer un rappel qu’il recevra par mail et dans son fil d’informations myFacture.

Bien entendu, l’alerte peut être assignée à un ou plusieurs autres collaborateurs : il suffit d’insérer leur nom durant la rédaction de l’alerte.

Pour voir les alertes en attente et les modifier, il suffit de cliquer sur le lien « Alertes » en haut à droite de l’écran.