Même si à l’usage ces fonctions suscitent peu de questions, nous allons vous expliquer aujourd’hui comment fonctionnent les préférences de document et le principe de la « cascade » utilisé par Invokit.

En fait, Invokit a deux objectifs : vous faire gagner du temps, mais aussi vous laisser une grande souplesse dans la conception de vos documents.

C’est pourquoi le système est basé sur un système de « préférences cascadantes », qui vous donne parfois l’impression qu’Invokit pense un peu à votre place .

Les préférences Invokit interviennent à trois niveaux : le compte Invokit, le client, et enfin le document.

Pour faire simple, sauf instruction contraire de la part de l’utilisateur, les préférences pour un nouveau document sont celles du compte Invokit. Si vous avez choisi « paiement à 30 jours » cela s’appliquera sur tout nouveau document.

Le second niveau de la cascade se situe au niveau du client. Si tel client paye à 45 jours, vous pouvez le spécifier au niveau de sa fiche. Toute nouvelle pièce destinée à ce client prendra cette valeur.

Mais imaginons que pour le même client une facture soit à régler « à réception ». Il suffit alors de modifier la préférence exceptionnellement au niveau du document.

Si cette nouvelle condition de règlement devient la norme pour ce client, une case vous permet de mettre à jour ses préférences directement depuis le formulaire de création du document.

Bref, même si elle est un peu compliquée à expliquer, cette logique est à l’usage le meilleur moyen de vous faire gagner du temps au quotidien.

En affinant bien vos réglages, vous pouvez atteindre un fort niveau de personnalisation tout en gagnant un maximum de temps.

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